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Erfassung aller notwendigen Stammdaten |
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Alternative Name und Anschrift für Schriftverkehr |
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Gruppenverbindung definieren |
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5 frei vergebbare Suchbegriffe |
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Risikoanschrift |
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Kommunikationsdaten des Kunden ( Tel, Fax, email usw. ) |
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Unbegrenzte Anzahl weiterer Kommunikationsdaten von zB. Mitarbeiter |
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Maklervertragsdaten |
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Unbegrenze Anzahl von Bankverbindungen |
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Abweichend Rechnungsanschrift |
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Weitere kundenspezifische Daten differenziert zw. Verbraucher und Gewerbekunde |
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Zuweisung zu frei vergebbaren Zielgruppen |
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Erfassung unbegrenzt vieler Partner ( Name, Zugehörigkeit, Kommunikationsdaten usw. ) |
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Allgemeine Beratungsdaten |
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Detaillierte Erfassung aller Kundengespräche und daraus resultierender Ausschreibungen und Angebote |
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Automatisches Generieren der Beratungsprotokolle mit wahlweiser Übernahme in Schriftverkehr |
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Termin für Kunden erstellen |
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Terminliste |
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Ausgabe einer detaillierten Kundeninfo |
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Vorgefertigte Anschreiben ( zB. an Versicherer bei Adressänderung ) |
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Fahrerliste |
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Inkassoliste |
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Schadensliste |
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Policenübersicht |
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Policenspiegel |
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Gesamtübersicht aller kundenrelevanten Memo-Einträge |
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Schriftverkehr mit Übergabe der Kundendaten |
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Darstellung als Dekstop-Icon |
