Verwaltung - Kunde - Detail
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Erfassung aller notwendigen Stammdaten
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Alternative Name und Anschrift für Schriftverkehr
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Gruppenverbindung definieren
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5 frei vergebbare Suchbegriffe
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Risikoanschrift
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Kommunikationsdaten des Kunden ( Tel, Fax, email usw. )
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Unbegrenzte Anzahl weiterer Kommunikationsdaten von zB. Mitarbeiter
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Maklervertragsdaten
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Unbegrenze Anzahl von Bankverbindungen
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Abweichend Rechnungsanschrift
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Weitere kundenspezifische Daten differenziert zw. Verbraucher und Gewerbekunde
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Zuweisung zu frei vergebbaren Zielgruppen
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Erfassung unbegrenzt vieler Partner ( Name, Zugehörigkeit, Kommunikationsdaten usw. )
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Allgemeine Beratungsdaten
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Detaillierte Erfassung aller Kundengespräche und daraus resultierender Ausschreibungen und Angebote
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Automatisches Generieren der Beratungsprotokolle mit wahlweiser Übernahme in Schriftverkehr
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Termin für Kunden erstellen
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Terminliste
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Ausgabe einer detaillierten Kundeninfo
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Vorgefertigte Anschreiben ( zB. an Versicherer bei Adressänderung )
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Fahrerliste
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Inkassoliste
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Schadensliste
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Policenübersicht
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Policenspiegel
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Gesamtübersicht aller kundenrelevanten Memo-Einträge
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Schriftverkehr mit Übergabe der Kundendaten
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Darstellung als Dekstop-Icon
